یک بالرین زیبای روسی عاشق یک خبرنگار آمریکایی می‌شود. سازمان کی‌جی‌بی به شدت از این موضوع ناراضی است و هر کاری که می‌تواند برای جدایی آن‌ها انجام می‌دهد.

وقتی بتسی، خواهر جیم، وسایلش را جمع می‌کند و دامداری خانوادگی‌شان در مونتانا را ترک می‌کند تا در هالیوود به شهرت و ثروت برسد، برادرش جیم تصمیم می‌گیرد او را دنبال کند تا مطمئن شود که به دردسر نمی‌افتد.

داستان فیلم مربوط به دهه ی ۴۰ میلادی میباشد. و شروع جنگ جهانی.جایی که کشتار یهودیان توسط نازی ها در دستور کار بود. در یکی از مناطق شرقی اروپا گروهی از یهودیان در جنگل گرد هم آمدند تا بتوانند از چنگ نازی ها نجات پیدا کنند و راهی برای محافظت از خود پیدا کنند . به زودی گروه کوچک آنها با پیوستن سایر مردم گسترش پیدا می کند و قدرتشان افزایش پیدا می کند تا اینکه ...

لری و باربارا، زوج تازه‌عروس و داماد میان‌سال، ماه عسل خود را در یک عمارت مجلل فیلیپینی می‌گذرانند؛ غافل از اینکه این عمارت محل سکونت روح انتقام‌جوی یک ملکه جادوگر وودو است که یک قرن پیش به قتل رسیده است. روح شیطانی این زن بلافاصله شروع به رقم زدن مرگ‌های خشونت‌آمیز مختلف بر اساس یک آیین شیطانی می‌کند تا دوباره به زندگی بازگردد؛ فرآیندی که در نهایت با تسخیر بدن باربارا کامل می‌شود.